Імпорт та експорт клієнтів за допомогою Excel-таблиць
Якщо дані про клієнтів вашого центру існують в електронній базі у вигляді таблиць Excel, ви можете з легкістю імпортувати їх у нашу систему. Для цього перейдіть у розділ Налаштування > Імпорт клієнтів > Шаблон
1 - скачати шаблон для імпорту/експорту бази клієнтів
На ваш комп’ютер завантажиться порожній документ із назвами всіх полів нашої картотеки.
2 - вигляд шаблону у форматі таблиць Exel
Скопіюйте дані зі своїх таблиць і приведіть їх до відповідного з шаблоном вигляду.
Для коректного відображення дати народження та телефону у системі необхідно:
- Виділіть колонки з датою народження та телефоном.
3 - виділення колонки
- Клацніть правою кнопкою миші на колонку і виберіть пункт Формат клітинок.
- У діалоговому вікні Формат клітинок на вкладці число у розділі категорії оберіть пункт Текстовий і натисніть кнопку OK.
4 - зміна формату колонки
- Дату народження потрібно вводити у форматі день-місяць-рік (06-11-2018), а телефон 0ххххххххх
Не обов’язково заповнювати всі поля.
5 - заповення полів
Збережіть зміни у цьому документі та вивантажте його назад у систему через кнопку “Завантажити файл”
6 - завантаження файлу в систему
Якщо ви все зробили вірно, контакти завантажаться в систему. Наступним кроком буде підтвердження імпорту кнопкою.
7 - підтвердження імпорту
Після імпорту, на кожного клієнта створена персональна картка, яку варто поступово доповнювати новою інформацією.