Постановка завдань на клієнта вручну, автоматичні сповіщення

Важливою частиною роботи адміністратора є робота із завданнями, що містяться у розділі Завдання.

1 - розділ з завданнями Step 1

Список завдань має три варіанти відображення - на день, тиждень та на місяць. Завдання діляться на дві категорії та три типи: автоматично створені системою (“Закінчується абонемент”, “День народження”) та встановлені вручну (“Зміна статусу”). Працює система фільтрів, можна обрати які типи завдань відображатимуться в списку.

2 - фільтр по типам завдань Step 2

Щоб створити завдання на конкретного клієнта, потрібно перейти у його персональну картку Клієнти > Змінити статус

3 - створення завдання для клієнта Step 3

Далі необхідно обрати дату нагадування.

4 - вибір дати нагадування Step 4

Та відзначити день в календарі.

5 - відзначення дати в календарі Step 5

Текст самого нагадування варто писати максимально детально, щоб у разі спільного користування системою, інший працівник не втратив суті повідомлення.

6 - написання тексту завдання Step 6

Після збереження новостворене завдання відобразиться у списку завдань на сторінці Завдання.

7 - відображення створеного завдання Step 7

Виконані завдання необхідно відзначити пташечкою в чекбоксі, після 5 секунд вони зникають.

8 - відмічання виконаних завдань Step 8

Список виконаних завдань за певне число та ким воно було виконане Ви зможете переглянути в розділі Завдання > Виконані завдання. Вам необхідно вибрати період та типи завдань, які потрібно відобразити у звіті.

9 - список виконаних завдань Step 9