Воронка продажів: для чого потрібні статуси і як їх додати?

Воронка продажів - це інструмент для збільшення клієнтської бази та керування продажами. На нашому сайті він реалізований у вигляді статусів, через які поступово потрібно провести Ліда (нового клієнта).

Щоб присвоїти статус клієнтові, необхідно Перейти в особову картку, вкладка Деталі та натиснути на кнопку Змінити.

1 - зміна статусу клієнта

Ми пропонуємо два шаблони статусів для воронки продажів, проте ви можете скористатися своїми власними, або ж модифікувати наші списки згідно до ваших потреб.

Схема 1. Лід > Запросили на Демо > Активний > Неактивний > Резерв.

2 - Перший шаблон воронки продажів

Схема 2. Нова заявка > Взятий в роботу > Повторне опрацювання > Записаний на демо > Відвідав демо > Неявка на демо > Приймає рішення > Відвідує платно (Разові) > Абонемент > Невідомий статус > Відмовились від послуг > Випускник > Резерв

3 - Другий шаблон воронки продажів

Інформація про зміну статусів конкретного клієнта міститься у вкладці Воронка продажів, розділу Клієнти. Звіти про кількість клієнтів у кожному зі статусів знаходяться у розділі Звіти

4 - Воронка продажів в картці клієнта